本月@@@@，中@@国电信以@@2.17亿@@元成功拿下国家税务总局云平台@@扩容项目@@，让不少政务@@云@@厂商松了口气@@——去年@@@@，他们还惊叹于有厂商可以一分钱中@@标@@。
近@@几年@@@@，在@@国家大力引导和@@产业各界的共同推动下@@，我国政务@@云@@行业发展势头迅猛@@。根据中@@国信息通信研究院@@（下称@@“信通院@@”）《中@@国政务@@云@@发展白皮书@@》相关研究@@，我国政务@@云@@市场规模接近@@@@300亿@@元人民币@@，全国超九成省级行政区和@@七成地市级行政区均已建成或正在@@建设@@政务@@云@@平台@@@@。
今年@@的中@@国政务@@云@@市场整体更趋向理性@@，多家受访厂商都向第一@@财经@@记者表达了这样的感受@@。
中@@国电信云计算分公司总经理胡志强告诉记者@@，低价模式不可持续@@，“因为政务@@云@@投入非常大@@”。
不确定的@@“第一@@”
政务@@云@@是个大生意@@，已经成为各大云厂商竞争最为激烈的领域之一@@。
在@@去年@@@@的政务@@云@@市场中@@@@，浪潮@@、华为@@、新华三在@@不同机构排名中@@分列第一@@@@。华为@@表示@@，2017年@@发布的@@《IDC MarketScape：中@@国政务@@云@@市场厂商评估@@，2017》中@@，华为@@云@@政务@@解决方案已位居领导者区间第一@@@@；在@@工信部和@@赛迪顾问发布的报告中@@@@，浪潮@@在@@@@2017年@@度政务@@云@@市场占有率第一@@@@；而计世咨讯@@（CCW Research）发布的榜单显示@@，新华三也占据着中@@国政务@@云@@市场第一@@份额@@。
“中@@国政务@@云@@市场好多说是第一@@@@，好像都是第一@@@@，反正谁是第一@@@@，也搞不清楚@@。”华为@@轮值董事长徐直军的@@“直爽@@”点出了政务@@云@@领域竞争的复杂@@。
市场调研机构@@IDC报告指出@@，中@@国政务@@云@@主要有三种建设@@模式@@。第一@@种建设@@模式是政府@@自建模式@@，由政府@@独资建设@@@@，云服务商进行建设@@和@@运营@@@@，政府@@对云系统具有完全的所有权和@@决策权@@。第二种投资回报模式@@，即政府@@和@@建设@@方利用@@BOT（建设@@、运营@@、移交@@）、PPP（公共私营合作制@@）对政务@@云@@进行建设@@和@@运营@@@@。第三种是购买服务模式@@，即政府@@真正按需购买服务@@。
在@@2012-2014年@@政务@@云@@行业发展初期@@，政府@@采用投资回报模式@@，但是随着@@2015年@@、2016年@@各种政策逐渐成熟之后@@，按需购买成为主流@@。
“做@@云服务要有两点@@，第一@@是非常有钱@@，资本相对来说比较雄厚@@；第二个是技术研发能力强@@。如果还有第三点@@，就是持续运营@@方面的服务@@。”胡志强说@@。
中@@国电信云计算分公司副总经理徐守峰告诉记者@@，云服务涉及@@云@@、网以及诸多设备的采购@@，“单独一台服务器是无法提供生产能力的@@。我们做@@了一个大致的测算@@，一般一台服务器在@@@@2万块到@@3万块钱@@，但是要是想去综合提供服务@@，涉及@@IDC（互联网@@数据中@@心@@）、电源@@、网络和@@安全设备的配套@@，最后一台服务器综合造价将@@近@@十万元@@@@。”
谁能拔得头筹@@？这并没有公论@@。“传统@@IT企业很多是从政府@@解决方案起家@@。跟互联网@@巨头相比@@，它们的架构也许不太灵活@@，但在@@@@G端@@（政府@@端@@@@）细分领域是有技术积累的@@，并不弱于互联网@@巨头@@；它们对政府@@行业也更为熟悉@@，前期渠道下沉很成功@@，市级政府@@都有它们的销售渠道@@。” IDC中@@国高级研究经理闫海伦称@@@@。
交错的赛道@@
国资背景加上渠道优势@@，电信运营@@商有着无可比拟的优势@@，不少云服务厂商会和@@电信运营@@商一起竞标政务@@云@@项目@@。角逐政务@@云@@的厂商可以分为四类@@：政务@@云@@被认为@@是三大电信运营@@商的主场@@；华为@@云@@、浪潮@@云@@、曙光云@@、紫光云等传统@@@@IT企业处第二梯队@@；腾讯云@@、阿里云@@、金山云代表的互联网@@服务商风头正劲@@，在@@行业中@@只算第三梯队@@；太极软件等系统集成商被认为@@处于第四梯队@@。
电信运营@@商在@@网络@@、IDC基础资源方面具备天然优势@@。联通云数据有限公司解决方案部专家杨绍光告诉记者@@，运营@@商和@@政府@@是长期合作的关系@@，“不会只看政务@@云@@会带来多少收入@@，这不是第一@@位的@@，利润可能不是像其他厂家看那么重@@。”杨绍光表示@@，会通盘考虑政务@@云@@@@。
而电信方面则明确表示@@，政务@@云@@的所有项目都要投@@，“即使不做@@总集成@@，那些专线@@、IDC也要保证@@。”
中@@国移动政企客户分公司云计算中@@心刘敏告诉记者@@，这更多@@是考虑战略层面的价值@@，并没有过多看重单个项目的盈利情况@@，一方面政务@@云@@持续的运营@@服务包括资源扩展@@、业务上云本身具有长期的经济价值@@，同时对于政务@@网@@、IDC等存量业务保有至关重要@@，更重要的是政务@@云@@是未来产业互联网@@@@+的切入点@@，基于政务@@云@@上承载的教育@@、医疗等应用与数据具有巨大的发展空间@@@@。
信通院@@云计算与大数据研究所云计算部副主任栗蔚对第一@@财经@@记者表示@@，去年@@@@出现低价中@@标现象主要由于政务@@云@@往往采取多期逐步推进@@，因此才会有大企业先抢占高地@@，低价抢占政务@@云@@平台@@@@，期待在@@后续的一些业务上再挣回来@@，“未来以后有二期三期@@，可能会有一些智慧城市@@应用上来@@。如果这个云平台@@是你的@@，那后续智慧城市@@等可能会首选你的一些方案@@，那时候不用再低价@@。”
对于互联网@@服务商来说@@，应用正是它们所看重的@@。闫海伦对记者表示@@，不管是金山智慧云谷落地山东日照总投资@@18亿@@元的项目@@，还是阿里云@@@@6880万元@@中@@标山西晋城市大数据平台@@建设@@项目@@，都不是纯政务@@云@@项目@@，包含了智慧城市@@的很多应用@@，“例如晋城的政务@@大数据@@平台@@@@，政府@@数据要做@@整体的分析处理@@。对于这些城市而言@@，一些互联网@@厂商由于自带流量@@，能促进当地的一部分产业@@。双方通过全方位的合作@@，把政务@@云@@也放进去了@@。”他指出@@，这主要是今年@@开始出现的新模式@@。
金山云政府@@行业解决方案总监吴岳坦言@@，政务@@云@@算是智慧城市@@中@@的一个子行业@@，做@@政务@@云@@实际上是为了后期把政府@@客户的数据联通汇总@@，然后为整个智慧城市@@的应用服务@@，“政府@@前期建了政务@@云@@的平台@@@@，建了大数据的平台@@@@，现在@@更多@@的地方的政府@@客户开始去建设@@基于这些政务@@云@@平台@@和@@大数据平台@@的应用@@。而整个政务@@云@@市场就进入到后期就在@@云计算基础之上@@，更多@@结合@@AI、物联网等@@。”
这对集成商来说@@，正是进行差异化选择合作伙伴的好机会@@。阿里云@@高级专家段雁表示@@，阿里云@@是产品和@@服务的提供商@@，不会主动去做@@集成项目@@，“除非涉及@@大脑项目@@，如数据中@@台@@、业务中@@台等项目需要我们来做@@@@。” 对于必须线下输出的政务@@云@@平台@@@@，阿里云@@通常处在@@@@“被集成@@”的角色@@，由阿里云@@的合作伙伴进行线下云平台@@的输出@@，而这些合作伙伴既包括太极@@、中@@软@@、数梦工场等集成商也包括电信运营@@商@@。
2016年@@5月@@，太极股份中@@标@@“广东省电子政务@@畅通工程基于云计算架构功能完善与升级改造项目@@”，中@@标金额@@3052.5万元@@。“不过@@，广东省方面看中@@了阿里云@@的中@@台系统@@@@，于是太极股份与阿里云@@达成采购中@@台系统@@等合作@@。” 阿里云@@企业业务事业部总经理赵杰辉告诉第一@@财经@@记者@@。
所谓@@“中@@台系统@@”，是阿里云@@战略打法@@的主要组成部分@@，构建在@@中@@台战略的业务系统间将@@实现资源的共享@@，不同业务系统之间的数据实现实时打通@@，避免出现数据孤岛@@。以阿里云@@与浙江省在@@政务@@领域的合作为例@@，针对省级与群众办事最密切的@@100个事项@@@@，按照统一标准@@，将@@70多亿@@条数据汇入统一的数据仓@@，实现共通共享共用@@。目前@@，“最多跑一次@@@@”事项@@、办件量在@@浙江占比均超九成@@，57个省级单位@@、3600余项数据实现了共享@@。阿里巴巴进行@@“大中@@台@@、小前台@@”战略打法@@：整合产品技术和@@数据能力@@，构建强大的中@@台@@，让前台变得足够小@@，核心能力以数字化形式沉淀到业务和@@数据中@@台@@。
简言之@@，电信运营@@商具有项目管理能力和@@整合能力@@，因此往往以总集成商和@@服务商来参与政务@@云@@的竞争项目@@，而设备商和@@互联网@@厂商@@，特别是互联网@@厂商进入台前竞标做@@总服务商的并不多@@。此外@@，总集成对于项目需要负总责和@@兜底@@，其他厂商也要平衡投标和@@交付能力@@。
有业内人士对记者表示@@@@，互联网@@公司以平台@@输出为主@@；运营@@商做@@云的核心是以卖线路和@@网络为主@@，IT厂商主要为了输出设备@@，“原来卖设备也好@@，做@@IT项目集成也好@@，如果不做@@云@@，就没市场了@@。设备卖不出去@@，基本项目做@@不了@@。而上云也是趋势@@。”
政府@@需求演进@@
为了避免单一厂家绑定@@，很多政务@@云@@项目会同时引入多家云服务商@@，让不同梯队之间的竞合更为明显@@。
这也催生了多云环境@@，甚至异构平台@@的管理@@。有些地方会单独建设@@统一的监管平台@@@@，作为提供云服务的集中@@入口@@，同时对接不同的云平台@@@@，实现跨云的资源@@、运维@@、安全等管理能力@@，四川@@、上海@@、青海等省级政务@@云@@均为此种模式@@。
属地化的服务也是电信企业引以为傲的优势@@。胡志强表示@@，政府@@要建政务@@云@@@@，一定希望在@@其管辖范围之内部署@@，“那就是说你必须要部署在@@本地属地@@，他的管辖范围之内@@，他控制得住@@，这是政务@@云@@一个非常突出的特点@@，这里面就要求你要有资源池布局的优势@@。”
业内人士对记者表示@@，虽然设备厂商的地面部队不如运营@@商@@，但是不管是华为@@@@、浪潮@@还是新华三@@，也都会在@@各地部署人力@@。
由于目前@@政府@@对于政务@@云@@的需求越来越细化@@，已经不仅是单纯的基础设施层面的分配共享@@，还包括业务上云@@、数据整合@@、应用创新@@、安全能力等@@，单一厂家力量已不足以支撑政务@@云@@服务业务的发展@@。因此当前市场竞争也更多@@表现为生态之间的竞争@@。
对于电信运营@@商而言@@，一旦中@@标成为总集成商@@，一方面会使用自研的云平台@@@@；另一方面@@，他们也会与华为@@@@、阿里等云服务商合作@@，使用后者的操作系统@@。业内人士告诉记者@@，为了节省成本@@，运营@@商也会和@@阿里@@、华为@@等厂商合作竞标@@，有收入之后一起再按投入的比例分成@@。资料显示@@，2017年@@10月@@，中@@国联通与阿里巴巴集团相互开放云计算资源@@，阿里云@@将@@向中@@国联通全面开放公共云服务能力@@，同时在@@政务@@云@@@@、行业客户市场等专有云领域与中@@国联通进行联合市场拓展@@，并继续深化混合云方面的合作@@。
“政务@@云@@是云计算在@@政府@@行业的应用@@，互联网@@巨头在@@平台@@功能@@、技术架构@@、版本更新上具有明显优势@@；巨头原有生态@@，像微信@@、钉钉都可以成为全面构建政务@@云@@的一部分@@。”闫海伦称@@。
信通院@@的研究显示@@，整体而言@@，我国政务@@云@@行业正走出@@“重建设@@@@、轻应用@@”的快速建设@@期@@，IaaS（基础设施即服务@@，如存储和@@数据库@@）模式向@@PaaS（平台@@即服务@@）和@@SaaS（软件即服务@@）模式演进成为趋势@@，如何通过采购政务@@云@@服务打破数据壁垒@@、提升智慧办公能力@@、提高民众办事效率已成为政府@@用户更加关注@@的焦点@@。
从发展阶段@@而言@@，IDC认为@@，2018年@@政务@@云@@将@@从@@IaaS层建设@@为主的@@1.0阶段@@进入到以数据集中@@@@、PaaS服务建设@@为主的@@2.0阶段@@。该研究机构指出@@，2017年@@，近@@65%的省市级政务@@云@@已经完成一期建设@@@@。2018年@@行业发展趋势@@，一是政务@@应用向@@IaaS云平台@@的持续迁移@@，二是@@PaaS平台@@、数据平台@@所驱动的政务@@云@@建设@@@@。
毫无疑问@@，面对市场规模接近@@@@300亿@@元的政务@@云@@市场@@，以及今后基于政务@@云@@的新型智慧城市@@@@，是哪种类型的厂商都不希望错过的云端@@@@“盛宴@@”。
