信创@@产业链@@@@全景解析@@

　　信创@@作为国家战略布局@@，一方面有利于保障软硬件供应链的安全@@，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展@@，并助力核心数字产业升级壮大@@。

　　近年@@来外部环境不确定性加剧@@，信创@@重要性凸显@@，国产替代和自主可控紧迫性提升@@@@。在此背景下@@，信创@@行业@@有望全面进入加速阶段@@。

　　信创@@行业@@概览@@

　　信创@@产业即信息@@技术应用创新产业@@，是我国数字化转型@@的重要组成部分@@，也是关键基础设施的重要支撑@@。

　　信创@@旨在实现信息@@技术领域科技自立@@，保障国家信息@@安全@@。

　　其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息@@技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系@@，解决核心技术关键环节@@“卡脖子@@”的问题@@，为中国发展奠定坚实的数字基础@@。

　　2018年@@以来我国将信创@@纳入国家战略@@，提出@@了@@“2+8”发展体系@@，随后扩展至更多@@行业@@，演变为@@“2+8+N”应用体系@@，由此信创@@产业如火如荼展开@@。

　　2020年@@是信创@@产业元年@@@@，“2+8”体系中全面升级自主创新信息@@产品@@，信创@@行业@@开始全面爆发和整体布局@@；2021年@@信创@@产业逐步走向应用落地阶段@@。

　　信创@@产业链@@@@

　　我国信创@@行业@@已基本建立起从@@上游芯片@@到@@下游应用的替代产业链@@条@@。

　　从@@产业链@@角度看@@，信创@@生态体系主要由基础硬件@@、基础软件@@@@、应用软件@@@@、信息@@安全及云计算平台@@几部分组成@@。

　　所涉及领域包括硬件方面@@（CPU芯片@@、服务器等@@@@）；软件@@方面@@（操作系统@@、数据@@库@@、中间件@@等@@@@）；上层应用方面@@（办公软件@@@@、ERP等@@；信息@@安全方面@@，如边界安全产品@@@@、终端安全产品@@等@@@@）。

　　其中@@芯片@@@@、整机@@、操作系统@@、数据@@库@@、中间件@@是最重要的产业链@@环节@@。

资料来源@@@@：亿欧@@

　　从@@行业下游应用角度看@@，信创@@涉及党政两大领域及金融@@、石油@@、电力@@、电信等@@八大行业应用@@，以及更下游的诸多应用场景@@。

　　当前国内@@信创@@正沿着@@“2+8+N”方向加速普及@@。

　　从@@推进进程来看@@，党政信创@@启动最早@@。

　　国内@@党政信创@@从@@@@2013年@@开始逐步进行公文系统替换计划@@，预计@@2022年@@完成基本公文系统信创@@改造@@，23年@@逐步启动电子政务@@系统国产化替代@@，市场规模更大@@。

　　八大重点行业中@@，金融行业信创@@推进速度最快@@，电信紧随其后@@，之后是能源@@、交通@@、航空航天@@，教育@@、医疗也在逐步进行政策推进和试点@@。

　　最后@@，预计@@N个行业的信创@@@@2023年@@开始逐步启动@@。

　　信创@@市场格局@@

　　目前@@国内@@信创@@产业已经形成以华为@@、中国电子@@CEC、中国电科@@CETC、浪潮为巨头的市场格局@@。

　　华为主要立足于鲲鹏处理器@@，聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创@@生态体系@@；中国电子@@CEC、中国电科@@CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资@@/合作相结合的方式@@，搭建稳固的自有生态@@，如中国电子@@@@CEC战略投资易捷行云@@，浪潮在信息@@@@/网络安全@@领域选择与中孚信息@@@@进行战略合作@@。

　　目前@@，四大集团都已形成了涵盖基础设施@@、基础软件@@@@、应用软件@@@@、信息@@/网络安全@@、云服务@@、系统集成的完整产业链@@条@@，成为国内@@信创@@产业的重要组成部分@@。

　　CPU芯片@@

　　2002年@@中科院计算所研制出我国第一款商品化通用高性能@@CPU“龙芯@@”1号@@。此后@@，相继有多款国产处理器芯片@@陆续面世@@。

　　国外主流的@@CPU 厂商主要有@@Intel、AMD；国内@@CPU 厂商主要有@@鲲鹏@@、龙芯@@、兆芯@@、海光信息@@@@、飞腾@@、申威等@@@@。

　　其中@@，飞腾@@在党政@@领域@@PC市占率领先@@，海光与鲲鹏占据运营商服务器主要份额@@。

　　整机@@厂商@@

　　整机@@厂商@@主要有@@第一梯队的中国长城@@、中科曙光@@、浪潮信息@@@@、山东超越@@、联想@@、同方股份等@@@@；第二梯队有中科龙梦@@、山西百信等@@@@。

　　国产操作系统@@@@

　　操作系统@@领域@@，麒麟和统信双寡头格局逐步确立@@，麒麟在信创@@领域保持领先@@。

　　从@@2022年@@7月@@到@@@@9月@@，麒麟与统信操作系统@@在软件@@适配数量方面实现翻倍式增长@@。

　　中国软件@@同时持有中标软件@@@@50%股权@@和银河麒麟@@40%股权@@，且中标麒麟和银河麒麟适配除上海兆芯@@外的所有国产@@CPU。

　　深度操作系统@@长远来看或将在泛国产化领域拥有@@更好的表现@@。

　　数据@@库@@

　　数据@@库@@领域@@，主流数据@@库@@厂商以其长期的研发积累与技术优势@@，在党政@@、金融等@@集中式通用关系型数据@@库@@领域@@优势明显@@。

　　云服务@@厂商以其云生态优势@@，在公有云部署方面占据优势@@。

　　国产数据@@库@@厂商主要包括传统厂商人大金仓@@、武汉达梦@@、神州通用@@、南大通用等@@@@，其中@@人大金仓份额相对较高@@，武汉达梦@@其次@@@@。

　　此外还有新一代分布式数据@@库@@厂商@@，如巨杉数据@@库@@等@@@@。

　　中间件@@

　　国产中间件@@相对于其他基础软件@@@@具有较强竞争力@@，在市场化产品中占据较大份额@@。

　　国产中间件@@龙头包括东方通@@、中创软件@@和普元信息@@等@@@@。

　　办公软件@@@@

　　办公软件@@@@是自主创新领域最核心的应用软件@@@@@@，Office办公套件龙头厂商金山办公优势稳固@@，其他厂商包括永中科技@@、中标普华@@（太极股份收购@@），份额均很小@@。

　　版式软件@@厂商主要有@@福昕软件@@@@、数维科技等@@@@；OA协同办公厂商主要有@@华宇软件@@旗下的万户网络等@@@@。

　　应用软件@@@@

　　应用软件@@@@以恒生电子@@、用友网络等@@为代表的龙头厂商@@，已完成信创@@全栈适配@@，推出全国产化解决方案@@，应用软件@@@@国产化适配也带来新的增量需求@@。

　　安全保密产品@@

　　安全保密产品@@目前@@主要用在内网涉密专用机上@@，主要包括三合一@@（必选@@）、主机监控与审计@@、终端安全登录@@、网络接入控制系统@@、打印光刻审计与监控@@、杀毒@@、电子文档安全管理等@@产品@@。外网桌面电脑也会存在对主机审计@@、杀毒@@、终端安全登录@@等@@安全产品@@的需求@@。

　　目前@@在安全保密领域@@，参与厂商还包括北信源@@、中孚信息@@@@、360、启明星辰@@、绿盟@@、深信服和安恒信息@@等@@@@。

　　系统集成厂商@@

　　目前@@集成厂商范围已扩大到@@所有拥有@@涉密甲级资质@@（可做全国业务@@）的厂商@@，领先的系统厂商主要有@@中国软件@@@@、太极股份和华迪科技等@@@@。

　　根据海比研究院@@数据@@@@，2022 年@@信创@@产业规模有望达@@ 9220.2亿元@@，近五年@@复合增速达到@@@@ 35.7%，预计@@ 2025 年@@突破@@ 2 万亿元@@@@。

　　其中@@，核心市场@@（IT 技术设施@@+基础软件@@@@）与非@@ 核心市场@@（平台@@软件@@@@+应用软件@@@@+IT 安全产品@@）的比例结构约为@@ 3:7。

资料来源@@@@：海比研究院@@

　　IT 基础设施是@@ 信创@@的绝对核心@@，2022 年@@市场规模为@@ 2299.1 亿元@@，近五年@@复合增速为@@ 40.7%，在五类信创@@产品中增速最快@@。

　　在信创@@和数字化转型@@的双重推动下@@，国产服务器出货量和出货金额稳步提升@@，并在多个行业投投入使用@@，如中国电信@@ 2020-2021 服务器集采中@@，标包@@ 8 指定为全国产服务器@@(基于鲲鹏@@ 920 系列或海光系列@@)，体现对国产服务器性能和稳定性的认可@@。

　　近年@@来外部威胁频现@@、自主可控紧迫性提升@@，国家不断鼓励信创@@产业支持政策出台@@。

　　2021年@@11月@@，工信部相继发布工业绿色@@@@、软件@@和信息@@技术服务业@@、信息@@化和工业化融合@@、大数据@@产业等@@@@“十四五@@”发展规划@@，鼓励软件@@及相关行业发展的同时@@，也对绿色@@发展@@、产品迭代及技术创新方面提出@@了@@新的要求@@。

　　2022年@@，深圳和北京先后出台信创@@产业扶持政策@@，其中@@深圳市发改委发布的@@《关于促进消费持续恢复的若干措施@@》明确指出@@，新增关键信息@@基础设施中信创@@产品的采购比例@@，党政机关@@、国资国企不低于@@40%。

　　《国家信息@@化发展战略纲要@@》提出@@“到@@2025年@@，根本改变核心技术受制于人的局面@@，形成安全可控的信息@@技术产业体系@@”，为实现这一目标@@，预计@@政策鼓励仍将延续@@，或将引导部分优秀的非上市信创@@公司逐步进入资本市场@@，借助资本的力量实现更好的发展@@。

　　在国家政策的培育下@@，信创@@产业链@@@@的相关需求有望持续释放@@。