2022爱分析@@· 信创@@厂商@@全@@景报告@@@@ | 爱分析@@报告@@@@

01

研究范围定义@@@@

近年@@来@@，受中美贸易战@@、科技战等内外部多重因素影响@@，进行@@信息技术应用创新@@@@（以@@下简称@@信创@@@@），打造全@@面自@@主可控的国产@@IT架构@@，已逐渐成为我国@@构筑核心安全@@屏障@@，实现@@经济数字化转型@@@@、提升产业链发展的重要战略方针@@。在这一@@背景下@@，自@@2020年@@开始@@，伴随着支持政务@@信息化安全@@可控@@、金融@@行业信息化核心技术安全@@可控的政策密集出台@@，以@@党政@@@@、金融@@为首全@@面信创@@趋势不断演进@@。各行业逐步摸索出@@从@@基础硬件@@@@@@、到基础软件@@@@、再到应用软件的纵向替换路径@@，以@@及从@@@@OA系统@@、到非核心业务系统@@@@、再到核心业务系统@@的横向路径@@。

在行业进展上@@@@，党政@@、金融@@由于起步最早@@，且有明确的政策要求@@，走在了信创@@的最前沿@@。其次@@@@，电信行业的信创@@在新@@一@@轮的政策引导下@@，也开始稳步发力@@。最后@@，教育@@、能源@@、交通@@等行业的信创@@@@，虽尚处发展初期@@，但一@@些头部@@企业@@和机构已开始进行@@国产化@@IT设施替换试点@@。未来随着政策进一@@步出台@@，这些行业的信创@@势必也会全@@面开展@@。

本次@@报告@@@@，爱分析@@按照@@IT架构@@，自@@下而上@@将信创@@市场划分为@@：基础硬件@@、基础软件@@、上@@层应用软件三@@类基本市场@@，以@@及技术支撑层@@、运维@@、信创@@云@@@@、云@@桌面@@、安全@@等衍生市场@@。

爱分析@@综合考虑企业@@关注@@@@度@@、行业落地进展等因素@@，选取以@@下@@9个@@特定市场进行@@重点分析@@，分别是@@数据库@@、操作@@系统@@@@、中间件@@、信创@@云@@@@、云@@桌面@@、数据管@@理平台@@@@、数据科学与机器学习平台@@@@、ERP、BI平台@@。

本报告@@面向公司决策层及数字化部门@@@@负责人@@、信息技术部门@@@@负责人@@、业务负责人@@，通过对各特定市场的需求定义@@和代表厂商@@@@能力解读@@，为险企数字化转型@@规划与厂商@@选型提供参考@@。

图@@1：信创@@市场全@@景地图@@@@

厂商@@入@@选标准@@@@@@

本次@@入@@选报告@@的厂商@@需同时@@符合以@@下条件@@：

• 厂商@@的产品服务满足各市场定义@@的厂商@@能力要求@@@@@@；
• 近一@@年@@@@厂商@@具备@@一@@定数量以@@上@@的信创@@企业@@付费客户@@@@（参考第@@4章各市场定义@@部分@@@@）；
• 近一@@年@@@@厂商@@在特定市场的营业收入@@达到指@@标要求@@（参考第@@4章各市场定义@@部分@@@@）。

（注@@：“近一@@年@@@@”指@@2021年@@Q3至@@2022年@@Q2）

02

市场洞察@@

一@@、信创@@数据库@@@@多点开花@@，需稳步提升产品能力@@

纵观信创@@产业链@@，目前@@我国@@在上@@层应用软件领域@@，由于供给侧厂商@@较多@@，且技术壁垒相对较低@@，因此@@大多已能够实现@@完全@@替换@@。但在基础设施@@层的芯片@@、操作@@系统@@@@、数据库@@等核心领域@@，我国@@相关产业发展相对较晚@@，导致市场供给长期被国外@@厂商@@垄断@@。尤其是在@@数据库@@领域@@，大多数企业@@已经基于@@Oracle、DB2等数据库@@@@，构建@@了完善的数据应用体系@@@@。然而@@，作@@为企业@@用于存储和管@@理数据的核心系统@@软件@@，数据库@@对上@@层应用或商业决策起着关键的支撑作@@用@@@@。因此@@，实现@@数据库@@的全@@面国产化@@，也成为了大多企业@@当前信创@@替换的重点@@。

二@@、信创@@云@@@@平稳过渡为首要任务@@，技术创新@@为进阶需求@@

除底层基础设施@@的国产化替换外@@，在当今数字化转型@@的浪潮下@@，云@@平台@@作@@为作@@为向下对接企业@@@@IT基础设施@@，向上@@承接企业@@应用@@，能够有效提升企业@@底层资源利用效率的核心平台@@软件@@。云@@平台@@的全@@面国产化@@，也成为了企业@@构建@@全@@栈自@@主可控@@IT架构@@的关键一@@环@@。现阶段@@，信创@@云@@@@大致可以@@分为三@@类@@，分别是@@传统架构@@信创@@云@@@@@@（虚拟化@@）、云@@原生架构@@信创@@云@@@@以@@及超融合架构@@信创@@云@@@@@@。

三@@、高端@@@@ERP是信创@@@@ERP替换重难点@@，国央企是重点领域@@

作@@为企业@@管@@理核心系统@@@@，实现@@ERP的自@@主可控对保障@@企业@@@@数据安全@@而言至@@关重要@@。从@@ERP市场格局@@来看@@，面向小型企业@@的普通@@ERP市场中@@国产厂商@@渗透率较高@@，实现@@该部分@@的信创@@替代壁垒不高@@；而在面向大型集团性企业@@的高端@@@@@@ERP市场中@@，SAP、Oracle等跨国企业@@仍占主流@@，进行@@该类@@ERP的国产替换对国内@@ERP厂商@@而言@@，依旧任重道远@@。因此@@，爱分析@@认为@@，信创@@ERP的难点及重点主要集中在以@@国央企为主@@的高端@@@@@@ERP上@@。

03

厂商@@全@@景地图@@@@

爱分析@@基于对甲方企业@@和典型厂商@@的调研以@@及桌面研究@@，遴选出在信创@@市场中@@具备@@成熟解决方案和落地能力的入@@选厂商@@@@，详见下图@@@@。

04

市场定义@@与厂商@@评估@@

爱分析@@对本次@@信创@@项目@@重点研究的特定市场定义@@如下@@。同时@@，针对参与此次@@报告@@的部分@@代表厂商@@@@@@，爱分析@@撰写了厂商@@能力评估@@。更多@@厂商@@评估详情请扫描下方二@@维码@@@@，获取完整版@@PDF报告@@。

1. 信创@@数据库@@@@

定义@@：信创@@数据库@@@@是指@@厂商@@自@@主研发@@，符合信创@@资质要求@@，能够兼容适配主流基础软硬件@@，且具备@@完善上@@层国产应用软件生态的系统@@软件@@。同时@@，在技术稳定性和功能完善程度上@@均具备@@较高水平@@，能够在不同业务场景下对企业@@原有数据库@@体系@@进行@@完全@@替换@@，并对上@@层应用提供有效支撑@@，助力企业@@实现@@@@IT架构@@的全@@面自@@主可控@@。

代表厂商@@@@：

上@@海爱可生@@信息技术股份有限公司@@（简称@@“爱可生@@”）成立于@@2003年@@，深耕数据库@@行业超过@@15年@@，为企业@@数字化转型@@提供高性价比@@、快速落地的多数据库@@智能管@@理平台@@@@、数据库@@容器云@@平台@@@@、数据库@@多地多中心跨云@@容灾平台@@@@、分布式数据库@@@@、向量数据库@@等解决方案@@。爱可生@@是国内企业@@级数据处理技术整体解决方案提供商@@、国内领先的分布式数据库@@@@领域优秀企业@@@@，致力于用数据驱动企业@@增长@@，助力企业@@数字化转型@@@@。

海致星图@@@@成立于@@@@2015年@@，致力于通过自@@主可控的大数据@@、图@@计算@@@@、知识图@@谱等核心技术@@，服务于金融@@@@、能源@@、制造@@等政府@@机构与企业@@级用户的数字化转型@@@@，帮助用户构建@@数据驱动的智能管@@理运营体系@@@@，为用户的各项决策提供顶层视角@@。海致星图@@@@是国家级高新@@技术企业@@@@，工信部大数据产业联盟理事单位@@，中国技术标准委员会信息创新@@应用委员会成员单位@@。海致星图@@@@已服务建设银行@@、工商银行@@、招商银行@@、上@@交所@@、深交所等@@70多家银行@@、券商@@、保险等金融@@机构及国家电网等大型能源@@企业@@@@。

拓尔思信息技术股份有限公司成立于@@@@1993年@@（股票代码@@300229），是中文全@@文检索技术的开创者@@，中国领先的大数据@@、人工智能和数据安全@@产品及服务提供商@@。拓尔思在自@@然语言处理@@、搜索@@引擎@@、知识图@@谱等领域具有世界级的领先技术@@，引领认知智能的技术发展和场景落地@@。在技术平台@@外@@，拓尔思已建立了大规模的数据和知识资产@@，全@@面构建@@了云@@和数据服务生态@@（SaaS&DaaS）。目前@@，拓尔思的数智产品与服务已被国内外@@10000余家@@企业@@级用户广泛使用@@，尤其在企业@@数字化转型@@@@、数字政府@@@@、网络@@内容安全@@@@、融媒体@@、金融@@科技和开源情报等领域实现@@了深度应用@@。

定义@@： 信创@@云@@@@指@@的是@@，基于国产化存储@@、计算@@、网络@@、操作@@系统@@@@等基础软硬件打造@@，具备@@”一@@云@@多芯@@“、高可靠性@@、高可扩展性等核心特征的云@@平台@@软件@@。信创@@云@@@@平台@@能够通过对底层不同类型的计算@@@@、存储以@@及网络@@等资源进行@@统一@@纳管@@@@，有效屏蔽底层资源差异性@@，保障@@企业@@@@IT架构@@全@@面信创@@过程中的平稳过渡@@。并能够通过容器@@、微服务等先进技术@@，对上@@层应用开发及编排@@、调度提供支持@@，起到在@@IT架构@@全@@面国产化替换过程中关键的承上@@启下作@@用@@，加速自@@主可控目标的达成@@。

同方有云@@@@依托@@中核集团@@、清华大学@@、同方股份的科技和人才平台@@@@，凭借在@@“云@@、管@@、端@@”强大的技术实力@@，持续自@@主研发@@，打造更安全@@可控@@、智能高效的@@“云@@”。同方有云@@@@同时@@具备@@@@IaaS、PaaS、DaaS、SaaS层能力@@，积极为政府@@及企业@@用户提供完整的全@@栈式一@@体化云@@平台@@解决方案@@。旗下产品涵盖信创@@云@@@@平台@@@@、容器微服务平台@@@@、云@@存储@@、云@@安全@@@@、数据治理@@@@平台@@@@、超融合一@@体机@@，以@@及工业大数据平台@@等上@@层应用和托管@@运维@@@@、定制开发服务@@。

泽塔云@@@@（英文@@：ZETTAKIT）2014年@@11月@@成立于@@北京@@，公司致力于数据中心基础架构@@创新@@@@，首次@@提出软件定义@@数据中心的超融合云@@计算@@概念@@，连续多年@@荣膺@@Gartner 中国区超融合推荐厂商@@@@，是目前@@国内唯一@@能够实现@@全@@球三@@大主流@@GPU厂商@@（ 英伟达@@、AMD和英特尔@@ ）以@@及国产芯片全@@系列显卡虚拟化@@的超融合云@@计算@@技术专家团队@@，旗下的云@@计算@@系列产品@@：zCloud、zVision、zOcean，将客户@@数据中心端@@与生产端@@带入@@@@“全@@业务上@@云@@@@”时代@@，为企业@@级市场提供完整的私有云@@和行业云@@解决方案@@。

定义@@： 信创@@云@@@@桌面@@@@是指@@采用统一@@信创@@架构@@@@，兼容国产化芯片@@、服务器@@、操作@@系统@@@@、云@@平台@@和应用软件@@，拥有终端@@管@@控@@、协议自@@适应@@、数据加密等核心技术@@，用于支撑企业@@@@office办公等普通场景及@@3D设计@@、云@@游戏等复杂场景的云@@桌面@@软件@@，具备@@VDI、IDV、VOI等多种架构@@类型@@，能够实现@@端@@到端@@的全@@国产化适配及全@@平台@@安全@@可控@@。

上@@海酷栈科技@@有限公司成立于@@@@2018年@@，是一@@家专注@@于云@@桌面@@产品化@@，为客户@@提供高性能云@@桌面@@产品及解决方案的创新@@型互联网@@公司@@。酷栈依托@@思华集团@@20年@@来在视频编解码技术领域的积累@@，通过自@@主研发与广泛的国产化生态合作@@@@，创新@@性地发布了多场景化的高性能云@@桌面@@产品@@。自@@成立以@@来@@，酷栈已完成多个@@行业及领域的云@@桌面@@项目@@的集成与实施@@，在电力@@、教育@@、医疗@@、制造@@、金融@@等行业积累了良好的口碑@@，尤其是在@@3D设计@@、高清视频@@、4K云@@游戏等领域性能表现较强@@。

定义@@： 信创@@数据管@@理@@平台@@@@@@，是指@@具备@@信创@@资质@@、能够兼容适配底层信创@@环境@@，功能覆盖数据整合@@、数据存储@@、数据管@@控与服务的统一@@数据管@@理平台@@@@@@。该平台@@能够帮助企业@@进行@@跨平台@@@@、跨系统@@的数据采集@@、汇聚与存储@@，在此基础上@@对数据进行@@统一@@@@、安全@@的控制与管@@理@@，并灵活用于灾难恢复@@、数据科学等多场景@@，从@@而充分发挥企业@@数据价值@@。

上@@海爱数@@信息技术股份有限公司@@（简称@@“爱数@@”）成立于@@2006年@@，是领先的全@@域数据能力服务商@@。爱数@@坚持以@@@@“数据重塑生产力@@，共创智能世界@@”为企业@@愿景@@，以@@AnyBackup、AnyShare、AnyRobot、AnyDATA、AnyFarbic等产品全@@面覆盖结构化数据@@、非结构化数据@@、机器数据@@、知识图@@谱数据等全@@域数据@@，为客户@@提供整合@@、治理@@、洞察与保护的全@@域数据能力@@，助力实现@@数据驱动型组织@@。依托@@自@@身强大的大数据基础设施@@@@，爱数@@已服务超@@40个@@国家@@、地区的@@27000+客户@@。

定义@@： 信创@@数据科学与机器学习平台@@@@@@指@@的是@@，厂商@@自@@主研发且能够兼容适配主流基础软硬件@@和应用系统@@的数据建模平台@@软件@@。该平台@@以@@@@AI技术为基础@@，具备@@从@@数据准备@@、模型构建@@@@、模型训练@@、到模型部署的一@@站式模型应用能力@@，能够帮助企业@@加速构建@@适用的数据科学应用@@，实现@@模型在企业@@生产系统@@快速落地@@，深挖数据价值@@。

九章云@@极@@DataCanvas成立于@@2013年@@，是中国数据智能基础软件@@的领军企业@@@@，专注@@数据智能基础软件@@和数据科学平台@@的持续开发与建设@@，通过自@@主研发的一@@系列企业@@级@@AI应用所需的平台@@软件产品及解决方案@@，极大降低了@@AI门@@槛@@，助力用户实现@@数智化升级@@，推动政府@@@@、金融@@、通信@@、制造@@、交通@@、互联网@@等多领域客户@@@@AI规模化应用@@。

定义@@： 信创@@BI平台@@，指@@由国产厂商@@自@@研@@、能与国产软硬件产品兼容适配@@，在纯信创@@环境中运行稳定@@，且符合国内企业@@特色的@@BI平台@@。其需能从@@不同业务系统@@中提取有用的数据@@、进行@@集成清洗与加工处理@@，并使用适当的查询与分析工具快速@@、准确地为企业@@呈现分析结果@@，最终助力业务人员和管@@理人员决策@@。

帆软@@软件有限公司@@（简称@@“帆软@@”）成立于@@2006年@@，是中国专业的大数据@@BI和分析平台@@提供商@@，专注@@商业智能和数据分析领域@@，致力于为全@@球企业@@提供一@@站式商业智能解决方案@@。帆软@@拥有自@@主知识产权的商业智能和数据分析产品@@，通过提供高效易用@@、简捷智能的大数据分析工具@@，赋予超@@500万终端@@用户大数据分析的能力@@。依托@@“为客户@@提供更高品质的产品和服务@@”使命@@，帆软@@服务超@@18000家大中型企业@@@@，成为国内唯一@@年@@营收破十亿的独立@@BI厂商@@。

思迈特软件@@成立于@@@@2011年@@，致力于为企业@@客户@@提供一@@站式商业智能解决方案@@。公司核心产品@@“Smartbi”一@@站式大数据分析平台@@@@，依托@@多年@@的持续发展@@，整合各行业数据分析和决策支持的功能需求@@，满足最终用户在企业@@级报表@@、数据可视化分析@@、自@@助探索分析@@、数据挖掘建模@@、AI 智能分析等方面的大数据分析需求@@。作@@为国家高新@@技术企业@@@@，思迈特软件@@同时@@拥有信息安全@@管@@理体系@@认证@@@@、ISO9001认证@@、CMMI3认证@@等权威认证@@@@，并先后与华为@@Gauss DB200、达梦@@DM7、深信服云@@计算@@等多家厂商@@完成产品兼容性互认证@@@@，构建@@BI国产化生态体系@@@@。经过多年@@沉淀@@，思迈特软件@@已服务行业客户@@四千余家@@@@。

定义@@： 信创@@ERP系统@@是指@@具备@@国内自@@主知识产权@@、适配国产软硬件@@，且适应国内企业@@特点的企业@@资源管@@理系统@@@@，能够帮助企业@@统一@@进行@@会计@@、财务@@、采购@@、项目@@、销售@@、人力@@、供应链及制造@@等日@@常业务活动的管@@理与联动@@，从@@而提升企业@@效率@@、降低运营成本@@。本次@@的信创@@@@ERP主要指@@面向大型国央企@@@@、民企的高端@@@@@@ERP。

上@@海博科资讯@@股份有限公司@@（简称@@“博科资讯@@”）创立于@@1998年@@，基于自@@身@@20余年@@管@@理软件技术沉淀和咨询@@服务经验@@，依托@@自@@主研发的以@@@@Yigo无代码开发为核心技术@@，以@@ERP、SCM为业务主体@@的企业@@管@@理软件生态系统@@@@，为企业@@提供集管@@理咨询@@@@、软件开发@@、系统@@项目@@实施@@、系统@@维护于一@@体的综合性服务@@，助力企业@@体验更优质的数智化管@@理实践@@。博科资讯@@服务领域横跨能源@@@@、信息通讯@@、石油化工@@、交通@@运输@@、汽车制造@@@@、医疗@@卫生@@、贸易零售等行业@@，全@@国紧密型合作@@伙伴@@100余家@@。

创作@@团队@@

张扬@@ 

爱分析@@联合创始人@@&首席分析师@@@@

孙文瑞@@

爱分析@@高级分析师@@@@

    爱分析@@分析师@@

    爱分析@@分析师@@