上半年@@以来@@，全球与@@中国@@的@@信息化需求均呈快速增长@@态势@@。尽管宏观经济尚存在二次@@探底的不确定性@@，但信息化需求占经济比重的不断提高@@、产@@业@@结构调整@@与@@升级带来新兴产@@业@@的发展机遇@@，以及国家相关政策的扶持刺激@@，都为@@我国@@IT业@@的持续增长@@提供了保障@@，相应板块的投资机会也不断涌现@@。
IT业@@：中国@@市场@@增势迅猛@@
全球知名市场@@调研机构@@Gartner与@@IDC近期相继@@调高了对今年@@全球@@IT支出增速的预期@@。根据@@IDC近期发布的调研报告预计@@@@，中国@@将成为@@全球@@IT支出增长@@最快的地区之一@@，2010年@@IT支出增速将达到@@@@13．7％。
另一家调研机构@@Gartner发布的报告也显示出了这一趋势@@。根据@@ Gartner的报告预计@@@@，2010年@@中国@@@@IT支出将达到@@@@2176亿美元@@，增长@@5．9％，占到全球的@@6．4％。Gartner预计@@，2010年@@中国@@@@IT支出中最大的部分在通信领域@@（1582亿美元@@），其次@@@@为@@计算机@@硬件@@（430亿美元@@），IT服务@@（94亿美元@@），软件@@（62亿美元@@）占比最小@@。中国@@的@@IT服务@@和@@软件@@占比均大幅低于全球平均@@。Gartner预计@@在未来@@3年@@里@@，这两个领域增速将更快@@。
电信@@：掘金移动@@互联网@@应用服务@@领域@@
随着我国@@3G用户规模的大幅增加@@，移动@@互联市场@@规模也在快速增长@@@@。根据@@艾瑞咨询@@发布的报告显示@@，我国移动@@互联网@@市场@@规模今年@@一季度环比增长@@@@5％，同比增长@@@@29％，达到@@44．9亿元@@。根据@@艾瑞的预计@@@@，今年@@移动@@互联网@@市场@@规模增速为@@@@34％，规模将达到@@@@198．2亿元@@，未来三年@@复合增速达到@@@@41％。从业@@务类型上看@@，手机游戏@@、手机电视@@、移动@@支付@@、移动@@IM、移动@@电邮@@、位置服务@@@@、二维码@@等新业@@务新应用层出不穷@@。
国泰君安分析师认为@@@@，2009—2011年@@，我国电信@@增值业@@务市场@@的增长@@速度将明显加快@@，并形成新一轮中国@@电信@@业@@的产@@业@@转型格局@@。以移动@@支付@@为@@例@@，在移动@@支付@@价值链中@@，参与@@者众多@@，包括移动@@运营商@@、商业@@银行@@、第三@@方支付服务@@提供商@@、芯片制造商@@、手机制造商@@、设备终端提供商@@、商户和@@手机用户等多个环节@@。移动@@支付@@将移动@@的便携性和@@电子支付的自主性相结合@@，庞大的移动@@用户和@@银行卡用户数量对移动@@支付@@的发展提供了良好的基础@@。因此@@，移动@@支付@@所蕴藏的市场@@潜力巨大@@。
计算机@@：新技术带来新机遇@@
计算机@@行业@@在@@2010年@@迎来新的发展机会@@。首先@@，世界经济重新进入稳定快速的增长@@轨道@@，这为@@信息技术行业@@提供一个较为@@良好的发展环境@@。个人收入的不断增长@@以及企业@@用户的信息化产@@品需求为@@整个行业@@的复苏提供了良好的市场@@空间@@@@。
其次@@@@，计算机@@行业@@作为@@信息技术产@@业@@的一个子行业@@@@，在未来国家新兴产@@业@@布局@@、产@@业@@结构调整@@、消费结构调整中的战略地位得到进一步确立@@，取得了政府@@在政策和@@经济上的进一步大力支持@@，从而获得了更多@@的社会资源和@@发展机遇@@。这也将使计算机@@软硬件产@@品的市场@@空间@@得到大大拓展@@。
第三@@，在物联网@@、云计算@@、三网融合@@等新兴概念的推动下@@，新的电子信息技术和@@产@@品将不断得到开发和@@推广应用@@，从而为@@计算机@@行业@@的结构调整和@@技术升级提供巨大的推动力@@。
互联网@@：电子商务领衔网络经济@@
根据@@艾瑞咨询@@发布的数据显示@@，2010年@@第一季度中国@@网络经济市场@@规模达到@@@@353．4亿元@@，同比增长@@@@67．9％，增速快于之前各季度的增长@@率@@。这表明中国@@网络经济的发展正处于快速上升期@@。从各细分行业@@的发展势态来看@@，一季度电子商务行业@@增速居前@@，市场@@份额达到@@@@26．1％；网络游戏市场@@份额为@@@@22．4％，位居第二@@；网络广告受到春节假期的季节性因素影响@@，市场@@份额有所下滑@@，为@@18．0％。根据@@艾瑞的分析@@，结合电子商务巨大的成长潜力@@，电子商务正成为@@带动网络经济发展的最大推动力@@。
艾瑞认为@@@@，今年@@第二季度@@，中国@@网络经济的市场@@规模有望突破@@420亿元@@，同比增速达到@@@@68％。今年@@二季度的多个小长假以及上海世博会的召开@@，给我国的网络经济带来了新的动力@@。除电子商务继@@续领衔网络经济的增长@@外@@，网络广告及搜索@@引擎的市场@@份额均将有所回升@@。因此@@，互联网@@的不断普及与@@互联网@@应用的日益广泛将推动互联网@@经济在下半年@@保持快速增长@@@@。
传媒@@：紧扣三网融合@@与@@数字出版两大投资主题@@
继@@2009年@@9月国务院颁布@@《文化产@@业@@振兴规划@@》之后@@，2010年@@上半年@@国家先后出台@@《关于金融@@支持文化产@@业@@振兴和@@发展繁荣的指导意见@@》、《关于进一步推动新闻出版产@@业@@发展的指导意见@@》、《关于促进电影产@@业@@繁荣发展的指导意见@@》、《电视剧内容管理规定@@》、三网融合@@试点方案等相关产@@业@@政策@@，大力推进传媒@@行业@@的市场@@化和@@资本化改革步伐@@，大力推动文化与@@金融@@对接@@。各地政府@@也纷纷酝酿和@@出台扶持文化产@@业@@发展的细则和@@配套措施@@。这些都为@@传媒@@行业@@的加快发展营造了非常好的外部环境@@。
另一方面@@，在传媒@@行业@@市场@@化@@、资本化改革浪潮下@@，伴随着@@“新闻出版改制企业@@倒计时@@”、“三网融合@@”等改制和@@产@@业@@升级压力@@，2010年@@传媒@@行业@@上市公司资源得到有效扩容@@。这为@@国内投资者分享@@传媒@@行业@@的成长提供了可能性@@。
投资策略@@：关注@@信息化龙头企业@@@@
二级市场@@方面@@，对于我国@@IT业@@的高速增长@@态势@@，国泰君安的分析师表示@@，可继@@续关注@@行业@@信息化的龙头企业@@@@，尤其看好下游应用行业@@集中于电信@@@@、金融@@、交通@@、安防等领域的上市公司@@。3G牌照的发放给移动@@互联网@@提供了良好的发展机遇@@，电信@@运营商@@、设备制造商@@、系统集成商@@、软件@@服务@@商@@、提供增值服务@@的@@SP和@@CP等在内的移动@@互联网@@产@@业@@链上的各个环节的增长@@值得期待@@。看好在不同行业@@应用领域具有较强业@@务优势@@，能够凭借核心竞争能力实现业@@绩的持续稳定增长@@@@，且估值有比较优势的相关公司@@。
另一方面@@，在政府@@@@、电力@@、医疗等@@IT支出稳定的下游行业@@以及互联网@@@@、软件@@服务@@等子行业@@处于领导地位的企业@@也是关注@@的重点@@。
