世界银行@@《企业调查@@手册和@@指南@@》中译版@@——上集@@

　　2023年@@1月@@，世界银行@@在@@企业调查@@@@（Enterprise Survey，ES）项目的官网上发布了@@《企业调查@@手册和@@指南@@》。营商环境@@研究小组组织团队人员进行翻译整理@@，中译版@@由研究小组自@@行翻译@@，非官方发布版本@@，供各位读者参考@@。

　　由于手册篇幅较长@@，为了提高阅读体验@@，研究小组将分两期分享@@完整版手册@@。今天与大家分享@@的是@@手册前半部分内@@容@@。

　　该手册介绍了企业调查@@的主要目的@@、方面@@、方法和@@程序@@，旨在@@提高项目的透明度@@，方便受众对数据@@的理解@@，并提供一些相关附件@@材料@@。

　　01重要性@@

　　◆从@@2023年@@开始@@，企业调查@@将用于@@B-READY项目的指标数据@@@@收集@@。

　　◆在@@B-Ready项目中@@，除了市场准入和@@办理破产两个指标@@，其他@@8个指标效率维度主要通过企业调查@@的方式收集数据@@@@，分值占各指标总分的三分之一@@，可见@@企业调查@@是@@@@ B-Ready 项目很重要的结果呈现手段@@。

　　◆通过企业调查@@收集的数据@@将以三年@@为周期进行更新@@，这就导致第@@一年@@的评价结果@@（初始值@@）尤为重要@@。

　　前言@@

　　本手册和@@指南解释了世界银行@@集团企业调查@@的主要目的@@、方面@@、方法和@@程序@@，旨在@@提高透明度和@@获取数据@@@@、相关附件@@材料的便利度@@，既方便使用企业调查@@数据@@的人群@@（该数据@@为公开数据@@@@，可以用作分解和@@指标@@），又可以为世界银行@@集团@@、合作机构和@@学术界的工作人员@@、顾问@@、研究人员以及其他@@工作人员提供指南@@。

　　为了以标准化的方式执行企业调查@@@@，本手册和@@指南汇编了一些以前公开可用的文件以及内@@部文件@@。由于读者的多样性@@，该文件中某些材料和@@文件可能会限制公众使用@@；本手册和@@指南中的文件供员工@@、顾问@@直接使用@@，也供公众参考@@。

　　◆世界银行@@集团还公开了一些其他@@文件@@、数据@@和@@指标@@，可以通过项目网站@@获取@@：www.enterprisesurveys.org

　　01简介@@

　　1.1WBES的内@@容和@@目标@@Context and Objectives

　　1.1.1企业调查@@数据@@收集@@原则@@

　　世界银行@@企业调查@@@@?(WBES) 是@@企业层面的调查@@，涵盖经济体私营部门的代表性@@样本@@。WBES收集有关企业特征@@、绩效和@@营商环境@@主题的数据@@@@，包括融资渠道@@、腐败@@、基础设施@@、犯罪@@、法规和@@竞争@@@@。

　　从@@ 2023 年@@开始@@，WBES还收集用于商业就绪@@（B-READY）的指标数据@@@@。自@@ 20世纪@@90 年@@代以来@@，世界银行@@的不同部门开展了旨在@@评估营商环境@@的企业层面调查@@。自@@2005 年@@以来@@，上述工作一直集中在@@企业分析部门@@@@?(DECEA) 内@@，该部门开发并应用适用全球范围的方法论@@。截至@@ 2023 年@@ 1 月@@，通过这种方法@@，世界银行@@已在@@@@ 154 个经济体中进行了超过@@180,000 次@@访谈@@。

　　企业调查@@旨在@@成为私营部门的诊断工具@@，用来衡量企业的日常运营@@@@。通过在@@全球范围内@@应用统一的方法@@，企业调查@@提供了跨时间和@@经济体的具有可比性的数据@@@@。从@@原始的@@、企业层面的数据@@计算出的综合指标为决策者进行各国比较提供基准@@。因此@@，企业调查@@数据@@是@@私营部门发展议程的关键诊断工具@@。需要注意的是@@@@，WBES数据@@属于公共物品@@，可通过企业调查@@网站@@免费在@@线获取@@。每个数据@@集都附有调查问卷@@和@@实施文件@@，便于用户完全@@、透明地获取数据@@@@。

　　1.1.2代表性@@、推理域和@@分析单位@@

　　企业调查@@方法包括分层随机抽样策略@@，其中三个层次@@是@@规模@@、行业和@@地理位置@@@@。

　　分层随机抽样以及高质量的抽样框架可确保生成的企业调查@@数据@@集能够代表总体企业以及由不同分层级别@@定义的子群体@@。

　　抽样范围@@：雇员超过@@ 5 人的所有正式私营部门企业@@(私人所有权@@@@?>1%)。

　　行业标准@@：所有制造业企业@@?(ISIC修订版@@4. 代码@@ 1033)都符合条件@@；服务业企业中@@，企业调查@@包括与@@ISIC修订版@@4.代码@@ 4143、4547、4953、5556、58、6162、6975、79 和@@ 95 对应的企业@@。

　　请参阅@@附件@@@@，了解所有符合条件的行业列表以及将特定企业排除在@@@@WBES之外的理由@@。

　　合作社和@@集体企业@@（社会主义公有制企业@@）被排除在@@企业调查@@之外@@。分支机构作为分析单位@@，定义为一个拥有财务报表@@，其中包括资产负债表和@@损益表的具有办公地点的商业实体@@。对于拥有多个机构的公司@@，在@@每份财务报表得到认可的前提下@@，每个机构都可以作为一个单独的分析单位@@；拥有多个办公地点但只有一份合并财务报表的公司被视为一个分析单元@@。

　　1.1.3主要受众群体@@

　　企业调查@@数据@@的用户包括政府@@决策者@@、国际金融@@机构@@??(世界银行@@、国际货币基金组织@@、经济发展与合作组织和@@所有区域性多边机构@@)和@@学术研究团体@@。这些受众有不同的需求@@，并以不同的方式使用数据@@@@。

　　学者@@：包括既定的研究人员和@@学生@@，通常使用原始调查数据@@进行计量经济学分析@@。

　　政策制定者@@：倾向于使用基于原始数据@@计算得出的指标@@，并总结调查中的关键问题@@。

　　在@@所有调查中@@，对指标进行统一的计算@@，并定期在@@企业调查@@网站@@上发布和@@更新@@。指标在@@网站@@上以经济体层面以及不同的子群体形式呈现@@?(见@@ 5.3.a)。

　　因此@@，这些指标促进了跨经济体@@、跨时间和@@经济体内@@的基准建立@@。政策制定者@@还可以通过报告或@@者政策分析文章中的数据@@获益@@。最后@@，国际组织通过这些数据@@了解和@@指导私营部门的业务@@。

　　1.2概述@@Overview

　　本手册和@@指南的结构如@@下@@:

　　◆第@@2节简要概述@@了@@WBES覆盖范围@@的预算基础@@。

　　◆第@@3节详细介绍了数据@@收集@@之前的准备过程@@，包括在@@@@WBES团队的监督和@@管理@@下实施调查的供应商的采购信息@@。

　　◆第@@4节概述@@了@@数据@@收集@@过程@@，该节首先详细介绍了@@WBES调查问卷@@的制定过程@@，该问卷@@包括一组为所有国家@@@@、地区设计的一致的问题和@@一组为各个国家@@@@、地区量身定制的问题@@。本节还详细介绍了数据@@收集@@的两个主要阶段@@@@：实地调查前的准备阶段@@和@@实地调查阶段@@@@。

　　◆第@@5节概述@@了@@WBES数据@@通过@@WBES数据@@门户@@(一个国家@@的公司层面或@@跨国数据@@库@@)和@@WBES网站@@?(通过易于访问的汇总指标@@)提供数据@@@@。

　　◆第@@6节概述@@了@@修订@@WBES问卷@@和@@指标的过程@@。

　　02覆盖范围@@

　　企业调查@@在@@世界各个地区依次@@进行@@。WBES调查项目的进度和@@行程安排遵循每份@@B-READY报告中@@出现的经济体的地理覆盖范围@@@@(请参阅@@B-READY网站@@上概念说明的附件@@@@IIIB)。

　　需要注意的是@@@@，世界各地的经济体分别出现在@@最初的三份@@B-READY报告中@@，每份报告涵盖了不同收入水平@@、不同地区和@@受脆弱性@@、冲突与暴力影响@@（FCV）国家@@。WBES网站@@的当前项目列表还总结了当前和@@未来的企业调查@@项目@@。企业调查@@也可以根据国家@@管理@@单位@@?(CMU) 或@@其他@@伴随资金的利益相关者的要求在@@个别经济体的常规轮换之外进行@@。

　　03数据@@收集@@准备@@

　　WBES团队会聘请市场调查公司或@@具有采访私营部门经验的供应商来进行实地调查@@。

　　为了保证调查的公正性和@@透明性@@，私营市场调查公司比统计局或@@部长办公室等官方组织更受青睐@@；WBES涉及的许多主题都是@@由政府@@提供的@@，因此@@数据@@收集@@者不应与国家@@有关联@@。

　　世界银行@@会根据自@@己在@@@@e咨询@@2（eConsultant2）上运营@@的采购系统来雇佣和@@解雇供应商@@。

　　3.1职权范围@@Terms of Reference

　　职权范围@@（TOR）概述@@了调查项目的目标@@?(针对单个经济体或@@一组经济体@@)、不同层级中的目标访谈次@@数@@、调查方法@@、各方@@（供应商和@@世界银行@@集团@@)的角色和@@责任@@，项目交付成果@@，以及相关的时间表和@@付款时间@@。

　　企业分析部门@@（DECEA）跨项目使用的标准化职权范围@@@@@@（TOR），可以针对单个项目进行定制@@。

　　◆标准化职权范围@@@@（TOR）?获取位置如@@下@@：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_SurveyDocuments\_Terms ofReference (ToR))

　　3.2意向书@@Expression of Interest

　　项目通过名为@@“eConsultant2”的系统@@?进行全面的竞争@@性选择过程@@。

　　这个过程共有两个阶段@@@@：提交意向书@@@@（EOI）和@@后续的征求建议书@@@@?(RFP)。

　　◆提交意向书@@@@（EOI）阶段@@：世界银行@@集团将在@@@@eConsultant2系统中的公共@@“商业机会@@”门户网站@@上发布一份描述该项目的公告@@?(各个国家@@的访谈次@@数@@)。投标商通常有@@3周的时间提交意向书@@@@@@。截止日期后@@，世界银行@@集团相关负责人将审查意向书@@@@，并从@@中选出@@3-6家供应商进入征求建议书@@@@（RFP）阶段@@。在@@极少数情况下会选择使用单一来源@@@@。

　　3.3征求建议书@@Requests for proposals

　　◆征求建议书@@（RFP）阶段@@：供应商通常有@@ 46 周的时间来提交完整的技术@@和@@财务提案@@。供应商需在@@技术@@提案中阐述类似任务的经验以及在@@相关国家@@或@@地区的工作经验@@；还需说明将如@@何采用标准化方法来完善每个国家@@@@、地区的项目@@，包括如@@何最大限度地提高响应率@@、减少数据@@中的潜在@@偏差以及最大限度地缩短现场工作时间@@。在@@RFP截止日期之后@@，会有一个评分委员会对技术@@提案进行评分@@。该委员会通常由@@3-4名企业分析部门@@@@（DECEA）的工作人员组成@@，在@@可能的情况下@@，还会有一名来自@@参评国家@@或@@地区的工作人员@@。在@@所有技术@@评分录入@@、系统自@@动对财务提案进行评分后@@，召集@@“最优投标商@@”进行磋商@@。

　　3.4合同谈判与签订@@Contract negotiations and signing

　　在@@签订合同之前@@，与征求建议书@@@@（RFP）流程中中标者进行谈判@@。此次@@谈判有助于澄清有关技术@@提案的任何不确定信息@@，就项目关键节点和@@后续步骤达成一致@@，并在@@财务提案超出分配的预算范围下缩小工作范围@@。当双方对项目关键节点@@、总体预算@@、付款时间和@@交付成果达成一致后@@，合同会在@@内@@部管理@@系统@@（systems applications and products in data processing，SAP）中处理@@。

　　04数据@@收集@@

　　4.1问卷@@Questionnaire

　　4.1.1涵盖主题@@

　　调查问卷@@涵盖了有关营商环境@@和@@经营绩效的多个主题@@，包括企业特征@@、基础设施@@、销售和@@供应@@、管理@@实践@@、竞争@@、创新@@、能力@@、土地和@@许可证@@、犯罪@@、金融@@、企业与政府@@关系@@、贿赂@@、劳工和@@绩效@@。

　　调查问卷@@评估了营商环境@@中的诸多要素对企业营商的阻碍程度@@。调查问卷@@还包括有关性别的问题@@(所有权@@、管理@@、劳动力构成@@)。

　　◆涵盖筛选问卷@@@@和@@问卷@@手册的调查问卷@@@@，获取位置如@@下@@：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_Survey Documents\_Questionnaires, Manuals, ?and Screener\ES Current Global (No Edits or Comments))。

　　4.1.2总体结构@@

　　实地调查团队可以使用不同的模式及其组合来进行访谈@@，包括面对面@@(F2F)、电话或@@虚拟访谈@@，以及自@@填问卷@@的方式@@。最佳的模式是@@根据每个国家@@@@/地区的实践标准具体对上述方法进行组合@@，以最大限度地提高响应率@@、优化数据@@质量并降低成本@@。

　　◆F2F面试@@：通常使用计算机辅助面试@@@@(CAPI) 技术@@，面试@@官使用平板电脑记录面试@@期间给出的答案@@。调查问卷@@中包含的部分核心问题为@@“全球性问题@@@@”，也就是@@所有接受调查的经济体都会被问到的问题@@，这是@@为了实现不同国家@@和@@时间上的可比性@@。一些核心问题是@@针对特定行业的@@，如@@制造业@@、零售业或@@酒店企业@@。根据接受采访的企业类型@@，这些特定行业的问题会在@@计算机辅助面试@@中使用@@。

　　大多数调查问题是@@@@“事实@@”性问题@@，询问企业的日常经验@@：他们是@@否为特定交易行贿@@，获得营业执照需要多少天@@，他们是@@否在@@将产品运送给消费者时承担过损失等等@@。只有不到@@?10% 的问题是@@意见@@性的@@，即主观开放性问题@@@@（例如@@@@，腐败@@是@@否阻碍营商@@)。

　　4.1.3筛选问卷@@@@

　　与每个被调查企业进行的首次@@联系会使用一份简短的筛选问卷@@@@@@，这份筛选问卷@@@@是@@一个用于联系潜在@@受访者的草稿@@，通常这次@@联系是@@通过电话进行的@@。

　　筛选问卷@@@@用于确定潜在@@受访者是@@否有资格参与调查@@，并预约后续的实际调查@@。筛选问卷@@@@只是@@一个样本@@；当地调查团队应当使用适应当地文化的类似问卷@@@@。但是@@要注意的是@@@@，筛选问卷@@@@提供的信息是@@项目数据@@集交付的一部分@@。

　　4.1.4问卷@@手册及其作用@@

　　问卷@@手册是@@一份详细文件@@，对问卷@@中的相关概念进行了解释@@。企业调查@@尽量避免使用技术@@术语或@@商业术语@@，尽管有时术语是@@不可避免的@@。

　　◆该手册解释了制造业中的概念@@，如@@“产能利用率@@”，

　　◆具有商业或@@金融@@背景的人熟悉的术语@@，例如@@@@?“营运资金@@”。

　　尽管受访者可能熟悉这些术语@@，但调查员可能并不熟悉@@。因此@@，问卷@@手册是@@帮助实地调查团队了解调查问题的重要工具@@。问卷@@手册有助于辅助数据@@收集@@@@，并有助于确保跨国家@@和@@跨时间调查数据@@的质量和@@可比性@@。

　　4.2与内@@部和@@外部相关的接触方@@?Engagement with Internal and? External Clients

　　4.2.1涵盖主题@@

　　世界银行@@集团内@@部客户@@或@@利益相关方作为资助者或@@是@@合作者参与企业调查@@项目@@。

　　◆内@@部客户@@：通常都是@@来自@@@@IFC（International Finance Corporation，国际金融@@公司@@）或@@EFI（Equitable Growth, Finance and Institutions，公平增长@@、金融@@和@@机构@@）

　　◆部门的同事@@：通常是@@@@MTI（Macroeconomics, Trade, and Investment，宏观经济@@、贸易与投资@@）和@@FCI（Finance, Competitiveness & Innovation，金融@@、竞争@@与创新@@@@）领域的同事@@，但也包括治理@@、基础设施@@、城市或@@全球工作等领域的同事@@@@)

　　◆外部客户@@：通常是@@@@来自@@其他@@多边机构的官员或@@在@@特定经济体或@@地区共同资助企业调查@@项目的捐助者@@。

　　这两类客户可以在@@特定的国家@@@@/地区调查项目中@@@@，在@@自@@己感兴趣的指标领域增加最多@@30个变量@@（而不是@@问卷@@中的问题@@）。这些定制的问题将被纳入企业调查@@的核心问题中@@。在@@将特定国家@@@@/地区的问题将整合到企业调查@@整体项目的过程中@@，DECEA项目的项目任务组长@@（TTL）将会指导相关方设计问题并帮他们选择具有最大分析价值的问题@@。最终问卷@@确定的过程可能需要多次@@才能完成@@。

　　4.2.3样本设计@@：分层级别@@

　　分层级别@@的数量通常由调查项目的规模@@（基于经济体的@@GNI，国民总收入@@)决定@@，这在@@世行公布的@@《抽样说明书@@》（Sampling Note）中进行了详细描述@@。

　　◆国民总收入@@较多的经济体@@：会按公司规模@@（size）、地理位置@@（within country location）以及行业@@（sector）进行多层次@@的分层@@。

　　◆小型和@@超小型经济体@@：行业的分层是@@预先确定的@@?(只分为制造业和@@服务业@@)，没有进一步的分级@@。

　　◆中型@@、大型和@@超大型经济体@@：会选择一定数量的行业@@。这些行业的选择会考虑到该经济体企业的总数@@、企业对就业的贡献和@@附加值@@，这些数据@@来源@@于联合国工业发展组织@@（UNIDO）或@@类似管理@@机构的数据@@@@。为了保证所有经济体的覆盖面相同@@，未选定的部门被归为剩余的类别@@（residual categories）：其余的制造业和@@其余的服务业@@。

　　在@@与客户进行更大规模的调查时@@，会在@@项目开始时与客户讨论暂定的分层方案@@。通过该讨论@@，利益相关者也可以向世行表明较为感兴趣的行业@@。

　　4.2.3本地参与@@

　　企业调查@@通常会吸引一经济体内@@利益相关者的参与@@，例如@@@@国家@@统计局@@（NSO）、商会和@@商业@@/贸易协会@@。在@@大多数经济体中@@，统计的总体和@@最新且准确的抽样框架应来自@@国家@@统计局或@@国家@@企业注册处@@（总体也可能来自@@中央银行等其他@@官方机构@@)。

　　企业调查@@通常在@@世界银行@@驻国家@@办事处的协助和@@协调下完成@@，企业调查@@的工作人员会以直接或@@间接的方式与国家@@统计局获得联络以获得抽样框架@@。如@@果无法取得联络或@@者获得协助@@，或@@者如@@果国家@@统计局框架被评估为次@@优的抽样框架@@，将会考虑从@@当地的商会或@@其他@@类似的组织获得抽样框架的@@。

　　企业调查@@项目欢迎当地商会和@@商业@@@@/行业协会参与其中@@，以彰显它们对项目的认可@@，并希望协会可以出示相关的支持信@@，并将支持信提交给潜在@@的调查对象@@，以宣传该项目的重要性@@并鼓励受访者们积极参与调查@@。在@@某些情况下@@，当地供应商可能代表世界银行@@集团与这些组织进行接触@@。

　　附件@@

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